2021年全球咖啡行业市场供需状况、区域格局及发展趋势。未来产销差距将进一步拉大

全球咖啡产业市场供需

国际咖啡组织(ICO)公开信息显示,预计2020咖啡年(当年10月1日至次年9月30日)全球咖啡豆产量将增长1.9%,达到1.72亿袋; 消费量约为1.67亿包,较2019年同比增长1.3%; 预计2020年全球产量的大幅增长和消费的有限复苏将导致产量过剩526.8万包。

1、全球咖啡产量分析

——2020年全球产量预计增长1.9%

据国际咖啡组织(ICO)2021年2月21日发布的《2021年1月咖啡市场月报》显示,2019咖啡年,全球咖啡豆产量为1.69亿袋,同比减少0.9%去年。 主要受巴西阿拉比卡咖啡豆产量下降影响; 预计2020年全球咖啡豆产量将增长1.9%,达到1.72亿袋,主要得益于巴西、哥伦比亚等地区阿拉比卡咖啡豆产量增加的拉动效应。

2016-2020年度全球咖啡豆产量统计及增长情况预测/

注:1)上表数据为ICO计算的咖啡年份(当年10月1日至次年9月30日)数据,与农作物年产量统计口径不同,两者之间有细微差别; 2)一包重量60公斤。

2)阿拉比卡咖啡豆是世界主要咖啡豆类别

目前全球约有66个国家种植咖啡豆,主要分为阿拉比卡和罗布斯塔两个品种。 阿拉比卡是目前最大的主要咖啡豆品种,具有优良的香气和品质; 而罗布斯塔则因为品质比较差,多用来制作速溶咖啡。

从不同品类产量来看,根据ICO数据,2019年阿拉比卡和罗布斯塔产量分别为9681.6万包和7196.2万包,占比分别为57.4%和42.6%; 预计2020年阿拉比卡咖啡豆总产量约为1.02亿袋,同比增长5.2%; 罗布斯塔产量7002.1万袋,同比下降2.6%;

2019-2020年度全球咖啡豆不同品类产量变化情况及预测/

注:1)上表数据为ICO计算的咖啡年份(当年10月1日至次年9月30日)数据,与农作物年产量统计口径不同,两者之间有细微差别; 2)一包重量60公斤。

3)南美洲是世界咖啡豆主要产区

从全球地区产量来看,2019年非洲产量达到1868.1万包,占比11.1%; 亚洲和大洋洲产量4949.3万包,占比29.3%; 中美洲和墨西哥产量1954.2万包,占比11.6%; 南美产量8096.3万包,占比48.0%。

图表3:2019年度全球咖啡豆分区域产量情况(单位:千包,%)/

注:1)上表数据为ICO计算的咖啡年份(当年10月1日至次年9月30日)数据,与农作物年产量统计口径不同,两者之间有细微差别; 2)一包重量60公斤。

ICO预计2020年非洲产量将达到1853.9万包,下降0.8%; 亚洲和大洋洲产量为4927.4万包,下降0.4%; 中美洲和墨西哥产量为1954.4万包,与上年基本持平; 南美洲的2020年产量预计为8453.9万包,增长4.4%。

2、全球咖啡行业销量分析

——2020年全球咖啡销量预计增长1.3%

ICO数据显示,2019咖啡年(当年10月1日至次年9月30日)全球咖啡消费总量约为1.6亿包,同比下降2.4%。 主要是受到全球经济低迷以及新冠疫情期间的隔离措施限制了大部分户外消费的影响。

2021年,新冠疫情下控制社交距离等措施在全球范围内仍将存在,全球咖啡需求预计将出现有限恢复。 预计2020年全球咖啡消费量约为1.67亿包,较2019年同比增长1.3%。

2016-2020年度全球咖啡消费量统计及增长情况预测/

注:1)上表数据为ICO计算的咖啡年份(当年10月1日至次年9月30日)数据,与农作物年产量统计口径不同,两者之间有细微差别; 2)一包重量60公斤。

2)欧洲是全球主要咖啡消费市场

从全球地区消费来看,2019年欧洲消费最高,达到5368万包,占比32.6%; 其次是亚洲和大洋洲消费量3600.2万包,占比21.9%; 北美消费量为3058万包,占比18.6%; 南美洲消费2689.8万包,占比16.3%。

图表5:2019年度全球咖啡豆分区域消费量情况(单位:千包,%)/

注:1)上表数据为ICO统计的咖啡年度统计数据(当年10月1日至次年9月30日)。 与农作物年消费量统计口径不同,两者差异较小; 2) 1. 包装重量60kg。

ICO预测,2020年欧洲消费量为54,349包,同比增长1.2%; 非洲消费量将达1224万包,同比增长1.8%; 北美、亚洲和大洋洲的消费增长均为1.4%。

3、全球咖啡产销平衡现状及发展趋势分析

据ICO数据显示,2016年至2020年,全球咖啡行业整体呈现产大于销的局面。 2019年,全球咖啡市场产量过剩414.8万袋,产销率为102.5%。 预计全球产量大幅增长和消费复苏有限将导致2020年产量过剩526.8万袋,产销差距进一步拉大。

2016-2020年度全球咖啡市场产量盈余及产销比变化情况/

以上数据及分析请参见前瞻产业研究院《中国咖啡产业市场需求及投资规划分析报告》。 同时,前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商、IPO募资等服务。 投资可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。